每周小结 20260919
周日上班，下周中秋，国庆也快了，好好过假期，也要进入最舒适的秋季了；本周开始从 Unsplash 找张图片放前面试试，增点色彩和不一样的东西，也代表了当下的心境。
本周观影
- 《孤独的美食家 剧场版 劇映画 孤独のグルメ (2024)》：周六下午看五郎大叔寻找那碗汤，真好，温暖的旅程，也让我周末过的那么有有意思了一点。
- 雷州半岛挑蕉工，扛出六分钱的未来：看的第一印象就是农民太苦了，农村到农村迁徙打工，一趟一趟辛苦的挑香蕉，每趟 100～120 斤，每趟每斤 6 分钱；另一方面，香蕉价格低的可怜，各种成本算起来，种植户处于亏损状态。
- 《特洛伊 Troy (2004)》：不是我喜欢的类型啊，也许也是因为腾讯视频上看的删节多。
- 《年会不能停！2》：无聊的职场“趣事”，无限流穿越剧，展现了职场上现实但片子其实不太有趣了。
本周阅读
关于读什么的简单记录，一方面是促进自己读，另一方面就是简单做点整理，具体的阅读笔记参考不同书籍的阅读笔记；做纸质笔记，然后整理到阅读笔记，每天抛开电子设备留时间读书。
关于读什么的简单记录，一方面是促进自己读，另一方面就是简单做点整理，具体的阅读笔记参考不同书籍的阅读笔记；做纸质笔记，然后整理到阅读笔记，每天抛开电子设备留时间读书。
- 《Buffett and Munger Unscripted: Three Decades of Investment and Business Insights from the Berkshire Hathaway Annual Shareholder Meetings》by Alex Morris：[[Buffett and Munger Unscripted - 阅读笔记]]，读的越多越喜欢，每周摘录摘录三条我自己认为的经典。
商业与投资中的成功
“复利就像粘雪上的雪球。诀窍在于要有一个很长的山坡，这意味着要么很年轻就开始，要么活得很老。 如果我现在走出校门，有一万美元可以投资，我会从字母A开头的公司开始，逐一翻遍所有公司。我可能会专注于较小的公司，因为我会用较小的资金操作，而且在这个领域里，有更多的东西可能被忽视。这不像 1951 年那样，你可以翻阅资料，发现各种跃然纸上的东西。但这是唯一的方法。你必须购买企业，你必须在有吸引力的价格下购买，而且你必须买进好企业。这个建议一百年后仍然一样。这就是它的全部意义。” - 1999
“没有理由需要高智商……然而，性情极其重要；它可能是天生的，可能是后天习得的，也可能因经历而增强或以各种方式被强化。你必须现实。你必须准确地定义你的能力圈。你必须知道自己不知道什么，并且不被它诱惑。我认为，你必须对钱感兴趣，否则你不会擅长投资。但如果你非常贪婪，那将是一场灾难，因为贪婪会压倒理性。” - 2002
“最重要的事情不是你的能力圈有多大，而是知道边界在哪里。 你不必成为90%的企业、或80%、70%甚至50%的企业的专家。但你必须对你真正投入资金的企业有所了解——即使那是整个领域中很小的一部分，那也仍然不是致命的。” - 2010
- 《巴菲特教你读财报》：慢慢读吧，读财报的目的是啥？到底我想学习啥？上面书里有一些 WB/CM 给的指导。
- 《羊道三部曲》：重读李娟，还是非常喜欢她的文字，要买一套收藏，包括她的其他书。
本周播客
本周听的播客，投资方面含量很高，不同的方向，正好都凑在一起了。
特别的一期，看到了一些熟悉的人，不同行业的球友点评不同公司半年报，听听不同行业的分析思路和观点还是不错，缺点就是不同人的声音差别实在太大，也许可以挑着听，我关注海尔、美的和格力，中远海控，顺丰等的分析。
- 海尔、美的和格力：美的唯一收入正增长，海外营收最多，中国家电行业未来 10 年天花板，四个大的主线：出海、智慧家电、B 端和全流程供应链提效，出海和智慧家电是主要的，全球家电普及和升级周期不一样。
- 中远海控：全球需求比实际要强，营收增长和利润下降，逐季度向好，货运量不错增长，营业成本在提升（考虑绕行和燃油等），利息收入和汇兑影响 20 多亿；周期弱化，回报强化；低估价格去买确定的现金流的钱，而不是堵单边行情的钱。
- 顺丰：航空煤油、重卡柴上涨对于盈利有影响，供应链和国际业务，大批量海外仓，更好承接国内业务海外存储需求，PE 15 倍，基本盘稳定，自由现金流充沛，稳中向好。
182.全球宏观和资本市场2026三季度复盘与展望：多重囚徒困境
谈了还多东西，美债利率上行，AI 产业扩张，其他行业通缩，国内需求不足；四季度的资产配置建议，考虑现金、红利低波和科创 50。
E63 从收租到收息：为什么这些年，大家越来越关注红利投资了？
[[E63 从收租到收息：为什么这些年，大家越来越关注红利投资了？]]
听了这期播客，也学习了一下标普中国 A 股大盘红利低波 50 指数 [[中证红利vs个股收息]] [[中国高股息型ETF或基金分析]]，红利有不同因子，可以参考标普 - 红利与因子学习。
[[第二层载体选择 - 红利 vs 红利低波 vs 自由现金流]]
[[中国市场红利收息股分析]]
[[在不确定团境中团求团定：中国 A 股市团的团利低波策略.pdf]]
[[A 股红利投资分析]]
本周胡思乱想
- 工作啊，真是看不得糟心的事情，影响心情，还是要有选择，无论是共事的人还是公司，不然无法改变。
- 什么是想过的生活？自由安排自己的时间和空间，通过非工作收入覆盖自己和家庭所需，不能奢求太多，如果还要有就是一定要健康愉悦，包括家人，这个社会如何他人如何不在我能考虑和解决的范围。
Martin 文章 I don't like LLMs 说的下面这段避开一些人的原则我是坚持的，工作上其实我还是有高度洁癖和责任感的，但是很多时候不得不和这些人共事，以及带着向前走，合理的做法就是我离开，或让这些人离开，但很多时候受限于公司的考核制度，这样的公司也不能呆。
One of my most successful life-hacks is to avoid people I don’t like or don’t trust. I decline to interact with them socially, and make a deliberate effort to avoid working with them too, even if they are doing much that is beneficial. I feel that hanging out with pleasant, capable people, the people with integrity, has made my life a far better one. Hence my visceral dislike of interacting with an LLM that’s not just making a pretense of being human, but also posing as the kind of human I walk away from.
我最成功的生活诀窍之一，就是避开那些我不喜欢或不信任的人。我拒绝与他们在社交场合往来，也有意避免与他们共事——即便他们确实能带来不少益处。我深感与那些讨人喜欢、能力出众且品行端正的人为伍，让我的生活变得更加美好。正因如此，我本能地反感与大语言模型（LLM）互动：它不仅在伪装成人类，更是在扮演那种我会避之不及的人。
本周投资
- 是不是要红利？是不是不如投银行和公用事业？我不太确定，还得持续学习，暂时不投；同时，我觉得自己不是想要现金流，是需要持续的投入更好的复利；我是拥抱复利的年纪，主要是确定性，很小部分是做是趋势。
本周构建
是不是每周有折腾点什么不同的东西，或持续折腾点什么，后者更重要；也顺便记录一下看到的有趣的产品。
- 声文记 — 深度内容播客，值得逐字学习：找小宇宙播客的文字，发现了这个站点，对我来说，的确是个很好的补充，但这平台不知道未来会如何赚钱啊，过去类似的用过 Podwise，后者用订阅费制收费，每个月给免费的额度。
本周文章
Armin Ronacher 对 Dario 文章的点评 We Must Pace the Frontier，到底什么需要被控制节奏？也许正是 A 和 O 这两家公司本身。
读了博主写的几篇提离职开始的文章，这篇是过去的回顾，不断“挣扎“的人，总是渴求一个自己理想的环境和让自己不断心动的方向。
上篇文章的同一博主，非常高产，基本日更，我也分享过很多他的文章，这篇的观点也是非常认同，工作中太多的不靠谱了，能够和“专业”的人做事很多时候是奢求，小而美的公司也许是最有可能的，人越少越有可能，公司大了我的个人感知和经历看就很难了，一人公司 OPC 能成的话对于博主这样就是最好的出路，可能不一定是做什么业务，而且通过一个人的努力可以实现收入替代，可以是产品、服务或投资。
什么叫敬畏之心？
我觉得首先是承认自己的局限。在你准备改造一个系统、评判一个人或者涉足一个新领域之前，先花点笨功夫，去搞清楚人家原本的规矩是怎么形成的，背后的代价是谁在承担。
其次是尊重专业的沉淀。不要把别人经年累月踩坑换来的常识，轻浮地归结为「保守」或者「简单」。当你觉得一件事情特别简单的时候，往往只有一种可能：你还没看懂它真正的难点在哪里。
文章很长，很好的思考，人在 AI 时代到底还能做点啥？下一代工程师如何培养成长？随着 AI 不断演进，不同阶段会有不同回答。
之前和 TW 同学合作过，TW 对于对于如何沟通这一块还是非常有一套，包括写漂亮的 PPT。
How Equinix cut operational overhead with a shared services architecture on Amazon EKS
这个 AWS 账户的划分是个很好的通用模式，我现在做的也类似，只是更细，Account 有不同定位和不同集群，内部有声音要收缩到单一集群，考虑成本和维护压力，都合理，建议结合公司自身情况看。
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