本周中秋节，早早给家里亲朋好友送出了往年一直安排的月饼，希望大家一切都好，阖家幸福。


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本周观影

本周阅读

关于读什么的简单记录，一方面是促进自己读，另一方面就是简单做点整理，具体的阅读笔记参考不同书籍的阅读笔记；做纸质笔记，然后整理到阅读笔记，每天抛开电子设备留时间读书。

  • 《Buffett and Munger Unscripted: Three Decades of Investment and Business Insights from the Berkshire Hathaway Annual Shareholder Meetings》by Alex Morris：[[Buffett and Munger Unscripted - 阅读笔记]]，读的越多越喜欢，每周摘录摘录三条我自己认为的经典。

周期性和不均衡的利益：之前不太考虑一些周期性行业的，因为受他人的影响，本质上是因为自己不懂，读了这部分其实我有点明白了，长期来看，周期与否不是决定因素，重要的还是长期的现金流和“便宜”的买入。

"在大局中，只要它是一个好业务，我们何必在乎它是否不均衡？" - 2011

"如果我以足够便宜的价格买入资产，从而参与那二十年的收益，那么 在这段时间里我们会做得不错。" - 2011

持有现金：不要在乎市场如何，而是回归企业本身，是否有价值，买入是否有足够的安全边际。

"我们从不考虑市场会不会下跌之类的事情，也不考虑我们会不会买到更便宜的东西。如果我们喜欢某样东西，我们就会买。" - 1995

"你应该做的是，让你的默认持仓是短期工具，每当你看到任何明智的事情可做，你就应该去做……你在资产配置方面看到的那么多东西，不过是推销术罢了。" - 2004

巴菲特的调研过程：真正抓住几个大的机会就够了。

"信息的速度对我们来说真的没有任何影响。重要的是处理信息，并最终得出某种有用的判断。这是关于一家企业或企业的一部分、一种证券的价格与其价值之间的判断。而这些都与快速信息无关。它涉及的是获取良好的信息" - 1994

"我们几乎所做的一切都是阅读公开报告，然后或许提出问题以确定行业地位或产品优势或诸如此类的事情。但我们可以非常迅速地做出决定。有人向我们推荐一项业务，我们可以在两三分钟内决定是否感兴趣。那不需要时间。之后我们可能需要检查一些事情。但我想不出有什么事情是我们真正需要大量价格数据之类的东西来做决定的……" - 1994

"你不必对每家公司都判断正确。你一生中只需要做出几个好决定。 重要的是，当你找到一家你确实知道哪些变量重要、并且你认为自己已经 把握住这些变量的公司时，你要能识别出来。" - 1998

  • 《巴菲特教你读财报》：本周读的不多，还停在损益表（Income Statement）的部分，8 大指标。
  • 《羊道三部曲》：非常愿意读它，晚上醒来读一读，得闲的时候读一读，烦的时候读一读，这就是文字的力量。

本周播客

本周听的最多是这个频道 SleeplessLofi，早上早早到公司总会打开听一听，同时做点自己的事情，喜欢它带给我的一种节奏和放松感。

本周胡思乱想

  • 无论何时，都要有希望，都要追求自由，不要自己把自己困住了，用我自己的土话就是多折腾。
  • AI 写作方面我也觉得不行，最近看了一些文章，普遍的观点，但是帮着润色和更好结构化材料这方面是 AI 可以帮助我们提升的地方，写作意味着自己的思考，但是 AI 不能代替你自己的思考和想法，另外一个层面 AI 写出来的东西又是还是缺少“人味”。
  • 我感觉自己很难好好读一读文章，老想着让 AI 去总结一下，吃个快餐，对吗？实在的感受，不确定未来会怎么样，但是我不想吃快餐，所以我会依据不同场景去利用 AI。
  • 非常容易陷入乱七八糟地想公司和人的一些事情，这也是工作的“苦”。
  • 不要去教育人，这是我一再提醒自己的；另，认定了一个人的能力水平和个性，以及智力水平，就不要有太多幻想和摇摆，认定了就是没错的，因为大部分人是走不出来的，不用想着救他人，他人就是地狱，好自为之。
  • 言多必失，一天说的太多总归不好，一方面是影响自己，一方面是我个性不合适，也不是我喜欢做的事情，这个岁数不是该说什么的时候了，没必要，我也不喜欢带团队，下一阶段我的定位就是 builder；同时，我到这个岁数了，一说话容易激动，要改。
  • 努力让自己有选择，早日退出，自由支配时间。
  • 和英国欧洲对比，更多是文化差异，和对于工作生活的态度完全不同，参考国内说话，大部分就是躺平，技术上来说那就更没啥了；人活一辈子，英国欧洲人也是一种活法，各有各的路；个性多样性是他们好，英国和欧洲人有一点很好的地方，品味方面比我们好太多，这个也许就是悠久的历史造成的，而且年轻人有个性，无论是穿着打扮，以及思考方面。
  • 无法置评一些人的选择，认知上差异太大，只能表示尊重各自的选择，但是工作上我觉得拿公司一份钱，基本的职业操守和底线还是要守住的，我个人觉得好多是人品的问题，这样的人我一般都远离，团队有这样的，也要想着早点清理掉。

本周投资

慢慢变富，积硅步而至千里，关于投资框架和策略思考，以及操作方面的一些记录。

  • 重新捋清楚投资行业方向和指数方向。

    • 2 周过后，标普方向的 QDII 额度基本都没了。

  • “对价值投资的定义就是买股票就是买公司买真正的有能力的公司，然后高分红，然后低估值的公司” 以下是段总对于网友这段话的分享，对我的启发是对于估值的看法，未来现金流直白说就是企业未来能赚多少钱，决定了这家的上限，而不是其他，公司是自己最大的唯一的确定性买家，也是基于此（公司可以通过回购持续从市场上把自己买回来）。

    “买股票就是买公司，是买公司未来的现金流。目前是不是有分红不是决定因素，因为能长期赚到钱的好公司早晚会把钱分给股东的，可以通过分红也可以通过回购或者同步进行。低估值指的是相对于未来现金流而言的，而不是你目前看到的pe。你要能看懂变化，或者说能看懂趋势的话，你早晚会赚到很多钱的。但如果你只是想从一个弹坑跳到另一个弹坑，你早晚会有苦日子的（写到这里我会想起上甘岭那部电影）。我想很多还在弹坑里呆着的球友们会很理解这句话，你会有很长的时间来理解这句话的。”
  • 集思录的贴子看着还是蛮有意思的，网友非常真实的分享了，这点和雪球有时候不一样，雪球因为有“回报”的关系，会带着博眼球的成分；看了这个有感：白酒跌抑郁了，人生都充满阴霾
  • 陈明永与OPPO的下一个三十年— 节选自中国企业家杂志：“当话题落向行业未来，这位经历过数轮行业周期的创始人，并没有追逐喧嚣的下一个风口，而是重提了几个他多年反复强调的关键词：平常心、抓本质、想长远。而这三个理念，最终又归向OPPO根植最久的精神内核——本分 。” 也许这就是好的企业文化吧（虽然我不太喜欢本分这个提法，觉得有点老者教育青年一代的味道）。[[陈明永与OPPO的下一个三十年— 节选自中国企业家杂志]]

本周构建

是不是每周有折腾点什么不同的东西，或持续折腾点什么，后者更重要；也顺便记录一下看到的有趣的产品。

  • Winlane：我的 Mac 工具箱：“A native macOS window switcher with window search, persistent aliases, and customizable shortcuts. Built with Rust and AppKit.”

以下摘自 PIVOT Vol.21

  • tamaNOTchi：“网页版电子宠物，能贴到自己的博客上当挂件。支持静态博客等多种网站格式！”
  • Anthropeum：“大都会博物馆版的 GeoGuessr：给你一件文物，猜年代和产地，每天一题，能像 Wordle 那样分享成绩。适合地理和历史爱好者。”

本周文章

我希望自己多看点技术之外的，产品、社会观察和投资类的内容，当然技术我不会耽误，也希望自己能再多点输出和思考，包括产品的构建。

在南方建一个房子需要解决什么问题？

之前也读过，看出来设计师是在用心的思考和设计农村房子，我们的传统审美观要提升，同时也不能缺失固有的传承。

Introducing System One Models & Jev
Jev 模型详解：它为什么突然爆火，又真正适合做什么？

关于 Jev，在 AI 方面最近最热门的话题了，上面文中提的 System One 原来说的就是《思考，快与慢》的系统 1 和系统 2；细看了一下 Jev 这种想法不是它发明的（一定意义上也是个 copycat），参考：I Built Non-Autoregressive Decision Models with RL a Year Ago. Then a Frontier Lab Called It a "Breakthrough". HN post，不过 TypeSafe AI 把他产品化。

Jev 本身可以解决的就是如何基于上下文决策，个人 Agent 和 企业内部 Agent 有不少可以使用的地方，估计后面会出来一堆类似的。

离职日流水账 0918

职场里的好人有两种。一种是老好人，没原则、不拒绝、不敢得罪人，最后大家觉得他人好，本质上是因为他好拿捏、成本低。另一种则是你把自己的边界划得极清，在自己的专业范围内足够靠谱、交付过硬，同时又不屑于卷入那些低质量的办公室政治。你不去抢别人的功，也不把锅甩给别人，更不会在背后捅刀子。大家跟你合作，知道你是讲道理的，知道你说话算话，所以觉得你「好」。

博主体面，而且很开心看到其后面也马上有了新的机会，虽然职场很“操蛋”，但还是有不失理想的人存在。

AI-generated posters don’t have to be horrible

AI 生成的海报不一定是丑陋的，博主给出了具体例子，通过更好的提示词和自己的品味把控，这点和业界在讨论 AI Coding 上其实是一个意思，人在 loop 中必要的一环，只是需要介入的环节和能力要求发生变化了；另，HN post 上也讨论的激烈。

一份关于天堂地狱与六道轮回的漫游指南

这是上半年 FUNES 和 iWeekly 的一次合作。FUNES 团队收集了在四川和山西两省千年来人们对于这个宇宙观的种种想象，为大家准备了这份《天堂地狱漫游指南》。这里很多照片都难以用常规角度拍摄，需要提前申请搭脚手架，然后走最传统的测光、冲洗、扫描等胶片流程。其中不少是第一次公开在网上发表。其实基本就是我们幻灯片观片会的一部分内容。

iWeekly 那边的排版特别好，所以我就直接把图片拿来发了。也不知道播客上看起来怎么样。

看着真精美。

Thorsten Ball - What I believe about the future of software development

AI;DR - AI 摘要

  • 开发实践的价值坍缩：写代码、代码评审、单元测试、终端/CLI 工具——这些围绕"人类手工操作"的实践都会消亡或退居边缘，因为人类已来不及逐行检查、也不再是代码的主要修改者。
  • 重心转向"构建软件"：如何理解业务问题、做系统组合、选交付时机、建反馈闭环——这是新的核心竞争力。相应地，大多数 bug 将是"需求要错了"而非"编码写错了"。
  • 旧工程信条被降级：性能优化、"好代码"标准（可读性、80 列宽等）本质是服务人类的，当人类不再读改大部分代码时，这些价值成为边缘案例。
  • 组织与角色重构：PM/设计/工程分工和敏捷流程被认为已死；"人肉代理"式工程师失去价值；采用大厂流程的初创公司会显得更不合时宜，大小公司差距进一步拉大。
  • Token 成为新范式和新门槛：一切将基于 token 重做（"后二进制时代"）；能否获得充足 token 成为个人与组织的新分层因素，更聪明（而非更便宜）的模型才是方向。
  • 交互与时间尺度：UI 将随需即时生成（智能机器不需要菜单和设置页）；但新旧更替需要一代人的时间——短期内写代码的岗位仍在，只是问题变成了"你想不想要这份工作"。

AI;DR - AI 翻译自上面的 X message

  • 代码评审会消亡。 我是说：它其实已经死了。但未来，人类将无法在合理时间内发现模型产出的代码中的 bug 或问题。人类只会评审系统及其组成方式，而且不会在 PR 里做，也不会逐行读代码。
  • 单元测试可能也会消亡。 既然你永远不会摔倒，还要辅助轮干什么？我见过模型写出 900 行 Arduino C，编译零错误，烧进设备后完美运行。900 行在未来不值一提。
  • 写代码这门手艺会消失。 没错，意大利鞋匠今天依然存在。但低头看看你脚上的鞋。
  • 构建软件这门手艺会比以往任何时候都更重要。 懂得如何用软件解决业务问题、别的软件怎么做的、为什么做和为什么不那么做、什么时候以及如何交付、如何获得反馈——这才是新的游戏。
  • 大多数 bug 将不是"编码"bug，而是"你要错了东西"的 bug。
  • 开源以其当前形态已不再讲得通。 "只要眼球足够多，所有 bug 都浅显易见"依然成立，只是我们现在有了人造眼球。
  • 人类在性能关键路径上的贡献将维持原状：边缘情况。 99% 的软件里，你本可以写出更快的算法或选更好的数据结构，这并不重要——你没有客户、没有用户、没人在执行这段代码，所以不重要。当它真的重要时，模型能修。别拿金字塔尖中尖的 1%（的软件/开发者）去对比 99%。
  • 终端已死。 大多数开发者工具会被 token 冲走。Shell、文本编辑器、CLI 工具，人类不会再用了。不再需要知道命令行参数和 jq 用法。未来这会被视为像"用 Perl 一行流写一切"一样古老神秘。（说这话的我，可是终端和开发工具的铁杆爱好者。）
  • Token 是新的计算范式。 一切都会在它之上被重做。我们有 80 年确定性计算机的历史，所以把"计算机过去如何工作"和"计算机必须如何工作"混为一谈了。我们正在进入后二进制时代。
  • PM/设计/工程 的"三驾马车"会消失。 它已经毫无道理。Agile、SCRUM 等等——都死了。那些充当"人肉代理"、把工单丢给 agent、再向人类汇报的"工程师"将不再有价值。
  • 大公司和小公司的软件工程差距会拉大。 采用 Google 那套做法的初创公司会显得比以前更可笑，因为它们现在能构建得快得多、约束还少得多。
  • 没有证据表明"好代码"在未来还重要。 "好代码"这个概念本身主要建立在"人类容易/便宜/高效地使用它"之上。但人类将不再修改大部分代码。想想假设"必须 80 列宽"或"这里那里要换行"对 agent 重要有多蠢——再想想你心中"好代码"的其他所有属性。是的（都很蠢）。
  • 有些人会被价格挤出软件开发。 就像 80、90 年代只有部分人买得起个人电脑一样，未来几年，如果你拿不到足够的 token，你就在踢次级联赛。你必须搞到 token。
  • 是否会用更便宜的模型，是个问号。 Token 将无处不在，我们会在 token 里游泳。今天我们认为聪明的模型，未来会被认为很笨。但更聪明的模型犯错更少、需要更少轮次。你真觉得什么时候可以接受"错几次也没关系"？
  • 模型会快到让 UI 即时生成。 很多 UI 之所以存在，是因为软件听不懂你想要什么。菜单、设置页、仪表盘、筛选器：其中大部分不过是给笨机器做的一套人类可访问的 API。聪明的机器需要少得多的 UI。
  • 这一切完全兑现还需要时间。 "新软件"取代"旧软件"需要一代人。就像今天还有人愉快地做 ASP 开发一样，10 年后依然会有人受雇写代码。但你想做那份工作吗？

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