每周小结 20260912
本周周四周五两场约饭，和过去的老朋友、同事以及现在的同事见了面喝了酒，给平静的生活添点不一样挺好，同时回顾看其实有时候是一些扯扯局，不过我自己也许还需要这样吧，也不能完全脱离，虽然我有时候觉得有点没那么有意思，不过我还是社会性动物，虽然我不是那种很社会的人。
本周观影
- 盐酸、虾酸、臭酸——贵州的酸，到底有多“臭”？：老外视角看贵州的“酸”。
- 李白、宣纸和千年古村，都藏在安徽这座小县城：安徽泾县，风景人文俱佳，博主拍的好。
- 独自在四川甘孜稻城亚丁徒步70km：太美了，这就是我向往的户外徒步，轻量不是很重的装备，我应该试试。
本周阅读
关于读什么的简单记录，一方面是促进自己读，另一方面就是简单做点整理，具体的阅读笔记参考不同书籍的阅读笔记；做纸质笔记，然后整理到阅读笔记，每天抛开电子设备留时间读书。
- 《Buffett and Munger Unscripted: Three Decades of Investment and Business Insights from the Berkshire Hathaway Annual Shareholder Meetings》by Alex Morris：[[Buffett and Munger Unscripted - 阅读笔记]] 我非常喜欢这本书，每天早起读一点记一点，不求快，只求慢慢读慢慢记，我是真心认同 WB 和 CM 说的，我会持续把他们说的摘录下来，放在每周小结里。
“If you understand business you understand investments. Investments are simply business decisions in terms of capital allocation.” 即：如果你理解企业，你就理解投资。投资本质上只是资本配置意义上的商业决策。- 1998
但让自己脱离人群的能力是你需要的一种品质。 - 2002
性情极其重要。 - 2002
你必须现实。你必须准确地定义你的能力圈 - 2002
“性情至关重要。如果你不能控制自己，无论你投入多少智力，都会遭遇灾难。投资不是一门需要炒饭智力的行业。它需要的是超凡的纪律。” - 2004
你必须有情绪稳定性（temperament）。。。你必须能够独立思考。- 2009
- 《巴菲特教你读财报》：再次读，看到了一些不一样的东西。
本周播客
我们今天请到的嘉宾是播客「三点下班」的主播星辰。算上今天，他已经是第四次来到厚雪长波，他的持仓，也发生了一场近乎180度的大转向：从“看远期的价值范式”切换到了“看现在的价值范式”，仓位大量集中到被市场冷落许久的消费、红利、出口机械、化工——他称之为“老登朋友圈”。用他自己的话说，今年上半年“是噩梦一样的”，4、5、6 月连跌，年内依然亏损；可他偏偏在所有人追逐星辰大海时，选择了一条孤独、逆向、且“越跌越买”的路。
No.217 宁波往事：从方太到申洲，从油烟机到中国最大服装代工巨头
我印象中的宁波还是方太时代，其实宁波发展远远不止了，有不同制造业（申洲、韵升），也有新的创意产业（弥鹿、NFCC）。
本周胡思乱想
每周的一些杂乱的“思绪”，停留了片刻。
- 我这个人很多时候不喜欢瞎聊，这是我的问题也不是我的问题。
- AI 写，AI 读，AI 侦测是不是 AI 做的，人呢？
- 位置不同，烦恼类似，都有无尽的焦虑。
- 工作做着做着就让人感觉无聊，没有什么动力继续，然后重新燃起，接着就是进入下一个循环，如此往复；天天想着早日退出游戏，但是实质上的进展还是有点被动，一定要念念不忘，期待自己有些回响。
- 看到饭叔新书，想起了四个春天，之前看过的纪录片和他的回乡分享种种，想不到他爸妈都走了，世事无常，我想读他的新书《落在我身上的雨》但又觉得可能太伤感，纠结中。
- 难道人生就这样了，平静的心难有浪潮，总想着多去户外走走，学学户外帐篷露营体验（看了游山浪人的独自在四川甘孜稻城亚丁徒步70km的视频有感）。
- 我用 AI 的一个底线是，不让其替代我自己的思考和想法，利用它是提升质量和效率，同时改变工作的一些工作模式、流程和工具/平台。
- 人差异化太多了，只留少数人相处就行了，年纪越大越觉得。
本周投资
慢慢变富，积硅步而至千里，关于投资框架和策略思考，以及操作方面的一些记录。
- 长期结合趋势的交易方法，小仓位做趋势，控制好止盈止损。
- 本周 A/US 分别买入了第一层标的（A 不一定长期持有，有严格的止盈止损策略的）。
参考[[投资方向标的研究 - 20260908]]，思考了一下，无法学懂太多，只留了我最想看的三个方向，也许 1～2 个就够；收入不好以及预期不行，哪些方向的企业会是好的方向？
- 出海方向的一些好业务和好企业，机械（三一/徐工/柳工）、化工（万华）、家电（美的）、代工制造（申洲国际）？
气候变化，厄尔尼诺的影响（牧原）？
- 出海方向的一些好业务和好企业，机械（三一/徐工/柳工）、化工（万华）、家电（美的）、代工制造（申洲国际）？
重读《巴菲特教你读财报》，试着读读不同公司年报，AI Slop 了一堆，得自己学习分析：
- [[美的2026半年报 - 巴菲特视角分析]]
- [[中国核电2026半年报 - 巴菲特视角分析]]
- [[建设银行2026半年报 - 巴菲特视角分析]]
- [[招商银行2026半年报 - 巴菲特视角分析]]
- [[申洲国际2026半年报 - 巴菲特视角分析]]
- [[万华化学2026半年报 - 巴菲特视角分析]]
- [[三一重工2026半年报 - 巴菲特视角分析]] [[工程机械周期性与三一重工定价分析]]
- [[海天味业2026半年报 - 巴菲特视角分析]]
- [[牧原股份2026半年报 - 巴菲特视角分析]]
本周构建
我自己看见的是我从事的方向必将是 Builder 作为出路，综合产品、架构、研发和项目管理等角色，一定得奔着这个方向去（读了这个 x message 有感），只是我一直没用上 SOTA 模型。
- 做个简单网页计算投资角度的不同数值，如：折现率，参考 小乐财报 - 自由现金流折现 DCF 计算器。
- 做个类似 Buffett FAQ 类似的网页，包括学习大道总纲｜段永平投资问答录、巴菲特致股东的信中文全文 | 巴菲特知识库、查理·芒格的思维模型 · Munger Models、首页 · AI产业链地图·知识库、Warren Buffett Archive 等。
- 开源我的个人基因分析流程：多好的想法啊，开源自己，通过优美的报表。
本周文章
超能写和思考的博主，特别能理解他的感受，我一直也认为是工作就是 bullshit job，回顾过去看我好几段职业经历包括当前的，想着助人啥的，往往也是一种个人的臆想；公司要留住真正“好”的人也是很难的，因为好的人往往容易纠结挣扎想把事情真正做好，但有时候又往往面临一种困境，公司的文化、政治包括团队不可能都是理想的境地，在一个一个轮回中就是不断放弃不断追寻，直至结束自己的职业生涯，公司里“剩者为王”；博主应该想的很清楚，也提过寻找自己的备份，相信他会后面的路会走的很好，祝福。
你凭什么觉得自己能拯救别人？团队里的每个人都是成年人。他们选择留在这个公司、选择忍受什么样的环境、选择在什么样的项目上投入时间，背后都有他们自己的考量和代价。有人需要这份薪水还房贷，有人还没想好下一步去哪，有人可能根本不在乎这件事情做得体不体面，只要按时打卡就行。
Do you even need a presentation?
我不喜欢 PPT，很多 PPT 形式失去很多想表达的内容，而且过去看很多时候是在刻意整 PPT 的炫酷效果，我喜欢的是通过写作文档表达清楚自己想表达的，同时可以持续迭代演进，同意博主说的不同的形式适合不同的场景；也看到了 Infodeck 的概念，TW 有不少很好的设计用色精良的 Infodeck。
| Artefact | Use it when… |
|---|---|
| Document | You want to convey information and don’t need synchronous communication. |
| Infodeck | The content will have a long shelf life and deserves visual polish. |
| Web apps | You want to manage your audience’s cognitive load by using web interactions that allow them to explore your content. |
| Recorded audio and video | Your voice matters, but you don’t need live audience interaction. |
| Live presentation | Synchronous presence matters, so you can influence people or address objections in real time. |
Martin’s website features several infodecks. My employer, Thoughtworks, has created a bunch of elegant and practical infodecks, too. Here are a few examples:
[[三国故里-湖北荆州造房记]] 我也想着改造一下老家，不似传统的样子，而是有一点美感和不一样的农村房子。
提到了 Grok Bot，也听熟人推荐了，我可以拿来做什么呢？可以持续看看；博主一直在“折腾“不同的东西/产品，是真的好。
八月还是没忍住买了 Grok Bot。刚开始还在想它能干什么，用着用着，里面已经有一排各司其职的 Bot 了：采集秘书、邮件助理、博客助理，还有负责具体项目的研发。
最常用的一个是采集秘书。我在 X 上点个收藏，或者把文章收进 Raindrop、转发到微信服务号或者 Telegram，它会定时把新增的东西整理到 Notion 的信息采集箱里。以前要自己在几个地方来回搬，现在只管沿用原来的收藏习惯就行。
邮件助理会在早上把需要留意的邮件拎出来，白天再看有没有要紧的事；博客助理帮我留意读者的评论和反馈。那些零零碎碎、容易忘、又不值得专门花一大段时间处理的事情，交给它们还挺合适。
研发也按项目分开，博客、资讯订阅系统、MoneyWise 都有各自的 Bot。要继续做哪个，就回到对应的地方接着聊。还有一个源码伴学，遇到感兴趣的实现可以和它一起慢慢拆。
我挺喜欢这种用法。给一个 Bot 安排好长期负责的事情，后面就不用每天从头解释背景，也不用等我想起来才去查。打开看一眼，知道它最近做了什么，有需要再插一句话。慢慢有了一点在和几个熟悉的同事一起做事的感觉。
How I designed my SaaS landing page with AI tools
博主是个人开发者，分享他自己如何设计一个 landing page，通过使用设计系统和 AI 工具，最后部分分享的心得挺好。
- Trust your instinct and don't let AI generate the whole thing at once
When starting something new, I deliberately under-specified and asked for a static skeleton first: next is the note organization section. Add a demo frame that only renders the sidebar and note list bar. You don't have to implement scenes or steps yet. I'd like to get inspiration by seeing a static demo frame.
This step lets me visually check what should come next and come up with new ideas.
Scenarios for our Economic Future 我们经济未来的情景
会有变化是一定的，但到底是温和、显著还是极端场景，未知，有一点是肯定的，和人打交道的以及需要手工更多的，未来也能做且不会消失，只是机器人也许可以替代部分；另外，持有资本总归没错的，通过持有资本去分一杯羹，增加自己收入的韧性。
未来有很多种可能，但我们重点介绍三种情景。
未来取决于人工智能能力的进步，以及各行各业和劳动者如何应用这些能力。我们提出的三种情景分别代表了不同类型的影响。
在较为温和的情景下，人工智能对宏观经济数据的影响难以显现：其经济影响与互联网类似。在较为显著的情景下，人工智能的影响将超过互联网或铁路。而在极端情景下，人工智能将驱动经济发生彻底变革，带来前所未有的发展，这很可能得益于能够自我改进的递归式人工智能系统以及人工智能更快的普及应用。
评论已关闭