还是和上周一样，多想多写多做，而不是一直的消化吸收他人的，本周博客上改成每周小结的标题，另外加投资方面的小结。

本周观影

  • 《风味人间第一季 2 落地生根：石子馍/馕饼，法式面包，枕头馍，羊肉泡馍，酿皮，包子，伊朗和中国；生鱼片，中日；马来西亚中国的传统，秘鲁利马的中餐；澳门，葡菜；浙江龙泉祈福，种田杀猪包粽祭祀，想不到浙江还有保持这种传统的地方，我老家是没有了。
  • 《盗火线》：95 年老片，情节我觉得一般，但有罗伯特德尼罗啊，能看看。

本周阅读

本周读书时间少了（晚上没看 Kindle 有关系，另外一方面也要留出来时间来读，不然就是有一搭没一搭），不过和自己交流的时间多了，写下了不少。

  • 《金融怪杰》
  • 《笑傲股市》

本周播客

发现一个新的播客《跨国串门儿计划》，X 上看人推荐的一期（#533. Anthropic如何运营一个 AI 原生工程组织），其他的内容也看了看，貌似挺好，后续我会挑更多一些看一下。

https://x.com/ZaynHao/status/2054714515854606632，也有视频版本（参考 https://x.com/ZaynHao/status/2054742909875019828）

强烈推荐这期播客，这是最近听到的非常实用，信息不拖沓的 Claude Code (Anthropic)团队是如何运营组织，如何工作的分享。
非常适合身处或正在管理构建 AI Agent 产品的团队朋友听。
里面有很详实的故事来讲述他们团队的分工，大家的做事方式，以及变化等。
很实用。

提出针对个人投资者的具体、可执行的建议：

  1. 核心工具：推荐通过构建低成本、分散化的ETF组合（如A股、美股、黄金ETF）进行投资，这是“节流”的最佳方式。
  2. 关键心态：投资的最终收益取决于敢下多大的仓位并长期持有。构想一个让你买了之后“敢忘记账户密码”放一年的组合，就是好组合。
  3. 自我修炼：坚持每日记录与复盘，成功的模式难以复制，但降低重复犯错的频率就是最大的进步。

本身这个行业，也许我不会关注，但是嘉宾刘重杰（招商基金基金经理）对于行业的思考以及基金经理的思考框架是我可以学习的；其中一点，出海的企业，当地偏好、习惯、行业标准等有磨合过程，但是一定会出去，中国的产业链，有海外营收的有竞争力的，目前还是少数，管理层很勤奋，更广的市场，出海的利润是不是留在国内了，如果有这个情况，是个值得关注的信号。

必选消费和可选消费，分析框架应该完全不一样。 猪肉是刚需标准品，价格再便宜你也不能多吃多少，价格再贵也得买，所以供给的波动才是价格剧烈波动的根本；白酒则不同，剔除高端商务场景之后，它的需求对价格是有弹性的。这两个行业，受经济环境的影响机制，从根本上就不是一回事。他还提出了一个有点“扎心”的判断：食品饮料在GDP中的占比，会缓慢而坚定地下降——这恰恰是一个经济体走向成熟的标志。但这不意味着食品饮料没有投资机会。生意只有这么大规模，不代表这家公司没有利润。而个股层面，他认为：那些已经在布局出海的管理层，是他最愿意关注的信号。

本周胡思乱想

  • 最近又在做减法，信息流、自己的消耗。

  • 关于 AI/LLM 的各种考虑：

    • 这几天我在看如何更好组织 AI 时代的代码结构，有些是有共识的，但是 .harness 这样好像也没啥共识。
    • AGENTS.md 是有共识，要有 rules/changes 类似结构的共识，项目级别共享 skills 这个也不一定有共识；AGENTS.md 是个标准了，README.md 是给人看的，AGENTS.md 是给 AI 看的；.harness 下面解决的就是对 agent 的纠偏，团队层面可以设置一套通用的规范体系。
    • Skills 我是觉得也许还不如在项目方便共享，但是从企业开发来说，要解决的是团队层面的共享和不断迭代更新；global skills + local skills 也许对于企业来说是个更好的选择。
    • 人为的因素要通过自动化的过程和技术把影响降下来，我现在有点理解过去人说的，harness 其实就是约束。
    • AI 代码，其实现在有个趋势都是朝 mono code repo 靠，是有道理的，AI 可以足够的了解到整个开发的细节，远比人强，因为上下文足够的大了。
    • AI native 时代，AI builder 是个更合适的路径。
    • 我今天其实和不同人都聊了不少东西，核心的一点，就现在我们的工具体系和组织流程，AI 只是给我们提效，而不是本质上的一个转变，当然能做到提效也够了，但是提效的前提也是工具体系和组织流程和人的角色的变更。
    • https://github.com/Ar9av/obsidian-wiki ：看这种项目的 skills 组织，以及 AGENTS/CLAUDE md 的关系（CLAUDE 指向 AGENTS），项目组织就很通用，在各家之间可以灵活切换。
  • 昨晚没睡好，一方面是睡前聊的太多了，到此为止，不再试着去想着“教育”他人，更多应该只是分享我自己的分享。
  • 继续寻找其他可能性，不要停止，不要温水煮青蛙。
  • 折腾的一周，无聊的工作，同时不要把这样的信息传递给他人，我不是他人的天使或地狱，我只是我自己，不要放弃其他的可能。
  • 学业上，如何可以更好帮助孩子，我没答案也没实际能做的，这个时间节点上我感觉自己能做的很少，但是我一直记着要尝试着做点什么，也许润物细无声应该是常态。

本周投资

  • 重新梳理了一下投资的分层思考和结构，分为适合我自己的三层：

    • 不动和追求 alpha 仓：长期持有，如果没有其他合适的，不考虑卖出；
    • 股息和追求 beta 仓：现金流不求高收益；
    • 试水仓：尝试提升我自己的交易策略和能力，同时结合行业轮动进行买卖，期望博取一些更多的机会；操作来说，控制在 10% 左右的仓位，需要考虑何时卖出：20% 跌幅卖出，2 个月内不动卖出，涨幅过 20%卖出或归入第一层去等等。
  • 买入 DRAM 存储方面的试水仓，极度拥挤，目前是负收益，回过头看想象存储还是会继续往上的，但也许是周期性的；NOW 是上月买入的，目前也还是负收益，但是本周有起伏，从过去财报来说其“当前未履约合同金额（cRPO）”还是可以的，但未来需要看看重 SaaS 企业的 token 收入（看同事分享的 Datadog 上的 AI 能力，可以说是突飞猛进），持续观察。
  • A 股方面没有任何操作，我把美的加入了观察名单，也看过一段时间的中远海控，但还是放弃了，看不懂；从上面说的三层仓位来说，还远远没完成构建，还在第一层和第二层的构建中，第三层在 A 股方向上我是犹豫的，感觉做不好。
  • 基金方面，我部分放弃了了美债（国债加美元企业债）方面的投入（美元持续走弱，汇率方面的损失导致了收益持续下滑），暂时考虑买入同公司的全球科技方向上去，但当下时间节点也许是错的，太拥挤了，这两个月虽然收益很好，但是今年全年看未必，怕会有巨大的回撤。

本周文章

创作、交易与精神独立

十分认同博主的观点，为自己而写作，而不是通过写作想博取什么，也正好看到了这篇 about writing，也摘录了很多观点，关于为什么要写，核心一点还是为了提升自己，梳理自己逻辑和思路，和自己对话。

当你不再把博客当成一项任务，不再向外寻求认同，那么「难」这个字也就不存在了。因为这时候，你已经不是在为了满足谁的「消费欲望」而写作，你只是在完成一次与自己的对话。

更多参考：为什么要写周记

AI 上游投资机会分类学

看到有人分享的，署名是"作者：GPT 5.5 Pro" AI 分析的真好啊，结合"存储投资综述"这个材料看，理解的更好（存储投资综述这个材料真好，理解存储为什么这么短缺以及上下游的产业链）；回顾在这方面的投资看，没踏好这一波的浪潮，第一类的从光到存储的方面的热点，是不是能踏上文中说的第二类收益的机会，需要自己好好的研究。

I returned to AWS - and was reminded HARD why I left.

对我不需要弃用选其他，也不是说 AWS 不行，是通过这种文章可以有个更多的了解，对于 AWS 服务的利弊，以及业界的一些讨论，如：DynamoDB 贵，出的流量贵，IAM 复杂，Lambda 的问题，以及对于开源生态的影响等等；相关 Hacker News 上的 thread（对于上面文章的讨论）：https://news.ycombinator.com/item?id=48073201，还是讨论的很热烈，特别是对于 open source 的利用。

Notes from inside China's AI labs

一个外人的视角看中国的 AI 情况，还是比较正面的，对于国内这些个公司的他真的是个外部人的视角，几家头部的情况有时候不一定如他说的那么好，DeepSeek 可能反而的确是个“异类”，和互联网的那几家是有些区别（其实这个结论我一个外人也是瞎说）；我们需要全球化的合作和走出去，这种对于中国的 AI 或整个技术社区的情况一个叙述，无论怎么看都是利于我们的。

LanceDB 选型指南：它为什么这么火，以及你的项目是否该用它

多模态时代，Lance/LanceDB 在整个生态里面还是值得看一看，这个文章也分析的很清楚，利弊和适用的场景。

Lance 格式是一种列式存储格式，针对多模态 AI 数据做了优化，2022 年 7 月创建。它的技术亮点独立于 LanceDB 数据库存在。
LanceDB 数据库是构建在 Lance 格式之上的 embedded 数据库产品，2023 年 2 月创建，Apache 2.0 协议。开发体验和产品定位是独立于格式本身的工程和产品决策。

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