周末想起来上周《也许你应该学点什么》的那篇，开始过去看想过的尤克里里的教学视频，试着看看坚持一下想想是不是可以买一把练习起来；本周家里老的住院了，忙了两天，未来老了希望有个机器人可以做各种事情的陪伴。

本周观影

  • 韩剧《走到尽头》：还算可以，后面好看一点，前面看着觉得有点神神叨叨的。
  • 《背靠背，脸对脸 (1994)》：经典片子，老戏骨们演的是真好；文化馆内的小社会，其实说的是人和人“斗”就是不会改变的社会现实，只是有人置身事外，有人乐于其中，有人为了自己个人利益努力向上爬（斗的能力有差异，向上的道路曲曲折折），有人随遇而安；计划生育也是时代的产物，要生儿子现在在一些地方都还是有这些愚蠢的想法。
  • 为什么我要万里迢迢，记录黄河边的村庄？：遇真纪事，黄河边的村、人和事，还有若尔盖草原和源头的雪山 - 阿尼玛卿雪山。
  • 《茶馆（1982）》：经典，特别是王掌柜、常四爷和秦二爷这几位。
  • 继续看《毒枭：墨西哥》第二季，还有最后一集，DEA 沃尔特一帮人不容易。

本周阅读

试着用 https://github.com/oomol-lab/epub-translator 和 DeepSeek 转英文的 epub 为中英双语上下排列的 epub 文件，可以用，但也发现有 bug，如：发现段落没翻译；中英双语能加快阅读和理解，试试。

  • 《The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America, Fifth Edition》：利用碎片时间断断续续在读，英语有些表达上需要琢磨，还有就是信息量也密集，读了治理、投资、另类选择和普通股等几个章节。

本周播客

171.为什么牛市后期更容易亏钱？| 半年度投资账复盘

起朱楼新一期，提到了几篇文章也都收藏了（日后 Agent 可以看），学习了牛市后期如何“亏钱”。

第一层原因：从投资标的的选择来说，牛市后期资金更容易被主线逻辑虹吸，导致其他不在主线上的行业板块轮动不到，反而出现亏损。
第二层原因：从投资行为来说，牛市后期往往市场波动加大，投资者更容易出现追涨杀跌和心态不稳的情况。
第三层原因：最脆弱的市场撞上最容易犯错的人。
普通人该怎么办？减少交易、搞懂买的是什么、设定投资纪律。
彩蛋问题：牛市没赚到钱，到底算不算一种机会成本的损失？

提到的市场宽度，可以参考：

涨了不敢追，跌了不敢拿——这轮行情为什么让所有人都很累？

厚雪长波新一期，这个人聊的我觉得看不懂，也学不了，只是听听，了解一下流动性方向的分析。

核心理论：流动性是这个市场最重要的指标，比逻辑、比消息都重要
多少流动性才安全？2万亿以下才能真正乐观，3万亿以上要开始谨慎

本周胡思乱想

  • 自己可能相信一点，还是要赚钱/善良，想帮人就可以帮，不用心里一直念叨点钱的事情，但每个人境遇不一样（最近大学同学的事情有感）。
  • “到了一定年纪，不要去介入和自己无关的因果。” - 我也一直这么告诫自己。
  • 面对各种人的嘴脸，想着就是早点脱离工作或换个地方；内心来讲和团队不同的人有啥可以别扭的，都是一帮自以为是或搞小动作的人。
  • 要通过持续在 blog 输出对于 AI/LLM + Agent 的思考，给自己在“赚点”影响力。

本周投资

  • 重新整理 investment 目录的结构和内容，同时重新梳理了自己投资的目标、框架和策略，更加明确了我未来几年的方向，以及后续操作的思路，后续要做的就是持续复盘和总结，包括调整。
  • A 起伏，号称 GJD 救市（有助于长鑫上市？），大盘股跳跳了之后又立马回落，看看就行，要做的就是持续的思考和整理上面话题的体系，和选择标的，慢慢等待合适机会；US 也是起伏不断，行业轮动，本质 GOOG 财报出来后，跌了一下，存储也是在起起伏伏，总体来说趋势向下。
  • 这周一直想着我是如何评估一个标的的买入的？其实我还没毛估估的能力，也许就是这一条“投资就是买未来现金流”，结合一家企业当前的现金流、盈利和市盈率，和预估未来十年盈利盈利能力和现金流的情况，看看目前估值/市盈率到底是高是低。
  • “在波动率较大的市场如何优化投资体系，是一个值得反复思考和迭代的经典话题。” - 看雪球上有人分享的，和上面的话题类似，控制回撤其实我没认真思考过，也许我现在也只能投资长期。

本周文章

Fragments: July 21

Martin Fowler 又写了一篇关于 ThoughtWorks 在欧洲开研讨会的一个总结（之前在美国搞过一次，这是第二次，换地方了），更多是关于 AI 时代的软件工程管理的讨论、思考和总结，有个 PDF：The Future of Software Engineering，如下是 5 个主要话题，还需要再好好看看。

  • Code generation is no longer the bottleneck — verification is. 代码生成不再是瓶颈——验证才是。
  • ‘Harness engineering’ is emerging as a distinct, ownable discipline. “Harness 工程”正逐渐成为一门独立且可拥有的学科。
  • Organizations are colliding with a real apprenticeship crisis. 各组织正面临真正的学徒危机。
  • The executive/engineer expectation gap is a bigger risk than any technical limitation. 高管和工程师之间的期望差距比任何技术限制都更危险。
  • Legacy modernization is the clearest, most defensible near-term value pool. 遗留系统现代化是最清晰、最有理据的短期价值池。

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